مدتی پس از اینکه شیر سیمبا پادشاه سرزمین های گله شد، او و نالا صاحب دختری به نام کیارا شدند و در انتظار توله دیگری هستند. آنها به واحه ای می روند که در آن نالا می تواند زایمان کند، در حالی که سیمبا از تیمون و پومبا می خواهد که مراقب کیارا باشند. رافیکی به زودی آنها را ملاقات می کند و تصمیم می گیرد داستان پدربزرگش موفاسا و برادر کوچکتر خائنش اسکار را با تیمون و پومبا در میان بگذارد. موفاسا در یک گله کوچک متشکل از خود و والدینش، ماسگو و آفیا، که به سرزمینی افسانه ای به نام میله اعتقاد دارند، متولد می شود. سیل می آید و ترس موفاسا او را از پیوستن به افیا باز می دارد. او دور می شود و به زودی با یک توله سلطنتی به نام تاکا ملاقات می کند. تاکا جلوی چشم مادر خود، ملکه اشه، موفاسا را از دست تمساح های جوان نجات می دهد. اشه با اکراه موفاسا را به عنوان پسر خود می پذیرد، اما پدر تاکا، شاه اوباسی، از تاکا به دلیل استقبال از یک خارجی انتقاد می کند. موفاسا ادعا می کند که می تواند در خدمت گله باشد و برای اثبات سرعت خود با تاکا مسابقه می دهد. موفاسا به دلیل خستگی به عقب بازمی ماند، اما تاکا شکست را می پذیرد تا موفاسا در گله پذیرفته شود.
فیلم Mufasa: The Lion King تلاش می کند تا داستانی پیچیده ای از توسعه شخصیتی و شکوه بصری ایجاد کند، اما اغلب تحت فشار میراث جاه طلبانه خود شکست می خورد. در حالی که کمک های فکری لین-مانوئل میراندا یک پیچ و تاب جدید را ارائه می دهد، تناقضات لحنی و سرعت پیشروی فیلم از عمق احساسی آن می کاهد. این فیلم از لحاظ بصری ادای احترامی باشکوه به پیشینیان خود است اما گاهی اوقات تماشایی بودن را به عمق داستان ارجح می داند. در نهایت، این فیلم به عنوان یک بررسی نوستالژیک از مضامینی عمل می کند که با زندگی امروز ما انسان ها همخوانی پیدا می کند.