جی کانگ هی (لی سه یونگ) در متل کالیفرنیا بزرگ شده، زیرا پدرش متل را در روستای روستایی زادگاهش اداره می کرده است. مادرش نیز از نژادی مختلط است. به دلیل پیشینه خانوادگی غیرمعمول جی کانگ هی، او موضوع زمزمه ها و شایعات ساکنان محلی بوده است. جی کانگ هی از آن زمان زخم عمیقی در قلبش داشته است. او دوست دوران کودکی اش چون یون سو (نا این وو) را دوست داشته، که اولین عشق او بوده، اما وقتی 20 ساله شده، زادگاهش را ترک کرده و به سئول نقل مکان کرده است. 12 سال بعد، او به عنوان یک طراح داخلی کار می کند و در حال رسیدن به اوج حرفه خود است، اما، به دلایلی، او تصمیم می گیرد به زادگاهش بازگردد. او دوباره با عشق اولش چون یون سو متحد می شود. چون یون سو به عنوان دامپزشک در روستا کار می کند. تنها زنی که او عاشقش بوده جی کانگ هی است، اما از سوی کشاورزانی که مشتاق معرفی او به دخترانشان هستند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. او برای جلوگیری از این نوع موقعیت های ناراحت کننده، داستان شایعه ازدواج با دامپزشک را روشن نمی کند. اولین عشق او جی کانگ هی پس از 12 سال دوباره ظاهر می شود.
این سریال داستان کانگ هی را روایت می کند که اولین عشق خود را دوباره در زادگاهش ملاقات می کند، جایی که 12 سال پیش برای موفقیت و خوشبختی در نیمه های شب فرار کرد و با گذشته ای روبرو می شود که مهر و موم شده بوده است.