داستان در آینده ای بسیار دور اتفاق می افتد. جنگ بین انسان ها و خوناشام ها با شدت بیشتری ادامه پیدا می کند و به منظورم حفاظت از انسان ها Vatican مجبور است از متحدان دیگری استفاده کند. کشیشی به نام Peter Abel Nightroad به عنوان نماینده ی واتیکان به کشورهای مختلف سفر می کند. اما او نیز جز گروه Ax که گروهی عملیاتی که زیر نظر Cardinal Catherina است ، هست . رویارویی وی با دختری به نام Esther قطعیت جنگ بین انسان ها و خوناشام ها برای زنده ماندن را مشخص می کند.
پس از آرماگدون که یک جنگ آخرالزمانی بود، بشریت با تهدیدی دیگر روبرو میشود و آن هم خون آشام ها هستند. درگیریهای مداوم بین نژادها، جهان را به جناح های جداگانهای تقسیم کرده است. نژاد خونآشامها متوسلاح، با امپراتوری انسان جدید همپیمان هستند؛ در حالی که انسانها، که از نظر خونآشامها تران نامیده میشوند؛ دولت پاپی واتیکان را تشکیل دادهاند.
علاوه بر این، گروههای افراطی مانند انجمن رز صلیب، با وجود تلاش جناحها برای جلوگیری از درگیری مستقیم، در تلاش برای شعله ور ساختن دوباره جنگ هستند. برای مبارزه با سازمانهای جنایی، واتیکان واحد AX را راهاندازی کرده است. مأموران AX به فرماندهی کاردینال کاترینا اسفورزا، آشوبهای مرتبط با خونآشامها را بررسی میکنند، به این امید که ترانها و متوشالح روزی به همزیستی مسالمت آمیزی برسند.
کشیش آبِل نایترود، فردی به ظاهر گیج اما مهربان که در میدان نبرد یک شکارچی خونآشام سرسخت است، یکی از اعضای واحد AX است. خواهر استر بلانشت، راهبه جوان شجاع و مهربانی که گذشته غم انگیزی دارد، به عنوان همکار او به واحد AX میپیوندد. با نزدیکتر شدن این دو، آنها شروع به کشف نشانههایی از توطئههای مخرب و نیروهای تاریکی میکنند که در سایه ها کار میکنند. اما مسیری که آنها در آن قدم میگذارند، پر از بدبختی است که ممکن است مجبورشان کند با خاطراتی روبرو شوند که قلبشان را آزار میدهد.
این آرت استایل بیشتر در ژانرهای پر از اکشن دیده میشود، اما در این انیمه از نظر کیفیت یک قدم جلوتر است. در مورد انیمیشن، سازندگان اثر خوبی را خلق کرده اند که ارتباط گرفتن با اجزای آن راحت است. اما در بخش هایی که از طراحی های کامپیوتری استفاده شده چندان جالب بنظر نمی رسد.