در سال 1600، در میدان مبارزه ساکیگاهارا که از مه پوشیده شده بود، یک مبارزه شدید بین دو شمشیرزن بزرگ به وجود آمد. یکی از آنها جنگجویی ماهر و نابغه به نام کیوشیرو میبو بود که قدرت منحصر به فرد قبیله میبو را تحت کنترل داشت. در طرف دیگر، قاتل هزار انسان، با چشمان و موهایی به رنگ خون، "چشم شیطانی" کیو قرار داشت. مبارزه افسانه ای آنها وقتی که یک شهاب سنگ از آسمان در میدان مبارزه سقوط کرد، متوقف شد و هردوی آنها ناپدید شدند. این انیمه در چهار سال بعد از آن اتفاق شروع میشود که در آن زمان یک جایزه بگیر به نام یویا شینا که در کار با تفنگ ماهر بود، کیوشیرو—یک مرد داروساز منحرف مسافر که در حال حاضر کلی بدهی بالا اورده است— را شکار میکند. در راهی که میرود جایزه اش را بگیرن، توسط یک هیولای غیر انسانی که به دنبال خوردن کیوشیرو بود مورد حمله قرار میگیرند. این رویارویی، "چشم شیطانی" کیو را بیدار میکند که بعد از آن مبارزه ذهنش در بدن کیوشیرو زندانی بوده است.