جانشین فرمانده شیطانی شینسنگومی، توشیرو هیجیکاتا، یک شمشیر نفرین شده پیدا می کند که به کلی شخصیت او را بازنویسی کرده وتغییر می دهد و او را از یک شخص خونسرد، پلیس جدی به یک خوره مانگا و کامپیوتر بی فایده تبدیل می کند. در حالی که او تلاش می کند تا این نفرین را از بین ببرد، یکی از اعضای جاه طلب و جدید نیروی پلیس به نام ایتو کاموتارو فرصتی پیدا می کند تا کاری کند تا هیجیکاتا کارهای او را برای کسب قدرت در سازمان انجام دهد. اما مشخص می شود که نقشه ایتو بسیار شیطانی تر از چیزی است که بقیه تصور می کنند، و تمام موجودیت شینسگامی به خطر میفتد. در یک زمان و مکان دیگر، گروه یوروزویا به صورت ناگهانی با یک نیروی جدید احتمالی مواجه می شوند. در جلوی آن ها یک زن جوان مرموز به نام پیراکو دورومیزو قرار دارد که در پشت لبخند و ظاهر مشتاقش میل فراوانی به خشونت را مخفی می کند. اما بدون اطلاع گینتوکی و دیگران، پیراکو ارتباطات قوی با چهره های حاکم بر منطقه کابوکی در ادو دارد، و با رسیدنش یک سری اتفاقات زنجیره ای رخ میدهد که ساکنین آن منطقه را به یک جنگ داخلی می کشاند[نوشته شده توسط MAL Rewrite].