داستان در جزایری چهار گانه در جنوب ژاپن اتفاق می افته. در جهانی متفاوت با ژاپن امروزی. با کشف مواد ضذ جاذبه، کفش های ضد جاذبه ای اختراع شدند که امکان پرواز به افراد می دهند. این کفش ها انسان را وارد دنیایی کرد که در آن می تواند بدون نیاز به پر یا موتور و تنها با استفاده از قدرت بدن خودش پرواز کنه. ورزشی هم بر اساس همین ایجاد شد که اسمش “flying circus” هست. به خاطر یه شکست بد، پیشکسوت این ورزش که امید داشت آینده ای در اون داشته باشه اونو کنار گذاشت. اما اون آسوکا کوراشینا رو که یه دانش آموز انتقالی هست رو ملاقات می کنه و در جریان آموزش پرواز به اون علاقش به این ورزش برمی گرده و دوباره تو مسابقات شرکت می کنه.